中國光學顯微鏡行業發展基本情況分析

1、光學顯微鏡市場基本情況

    (1)顯微鏡市場簡介

    在現代科學技術中,顯微鏡是一種普遍使用的顯微觀測儀器,隨著製造技術的快速發展,顯微鏡的應用範圍變得愈來愈廣,除了使用一般明視野透射光以外,還可以使用暗視野、相差、偏光、熒光、紫外光、紅外光進行標本的觀察。除了進行細微結構的觀察而外,還可以進行照相、描繪、投影放大,以及對微小物體的長度、麵積和體積的測量。同時顯微鏡同電影、電視、分光光度術等現代技術的結合,出現了顯微電影攝影機、自動影像分析儀、顯微分光光度計、流式細胞分光光度計等大型自動影像記錄和測量分析儀器,可以真實地記錄活體生物中微觀的運動和變化過程。2014 年諾貝爾化學獎授予美國科學家埃裏克·貝齊格、威廉·莫納和德國科學家斯特凡·黑爾,以表彰他們為發展超分辨率熒光顯微鏡所作的貢獻,該獎項的頒布進一步推動了這一領域高端儀器的開啟。

    目前顯微鏡市場呈如下特征:

    ① 顯微鏡市場需求平緩發展,技術逐步發展係其不斷增長的核心動力

    顯微鏡自誕生以來跨越了400 多年的洗煉,其商業化發展已進入成熟期,主要需求來自教學、生命科學的研究及精密檢測等,全球市場呈現平緩的增長勢態,具有一定的剛性需求。21 世紀以來,隨著生命科學的逐步發展,納米技術、半導體等新興領域應用的投資,推動了顯微鏡的市場需求,也促使了顯微鏡逐步趨於高分辨率、智能數字化、一體自動化。

    ② 光學顯微鏡約占顯微鏡市場的40%,係其重要的組成部分

    全球顯微鏡市場主要細分為光學顯微鏡、電子顯微鏡和掃描探針顯微鏡,其中光學顯微鏡由於其曆史悠久、市場滲透率較高、成本優勢明顯,約占據全球顯微鏡40%的市場份額,係顯微鏡市場的重要組成部分。

    ③ 我國係世界顯微鏡生產大國,但高端產品仍存在市場空缺

    我國顯微鏡行業發展缺乏技術沉澱,20 年以上經營積累的企業十分稀缺,深度精密製造及光學核心部件設計及工藝嚴重製約產業升級,具備生產高端顯微鏡的企業屈指可數,高端顯微鏡如係統顯微鏡、共聚焦掃描和超分辨顯微鏡等高端產品被徠卡顯微係統、蔡司、尼康、奧林巴斯控製著。若國內顯微鏡企業能打破技術壁壘,切入高端顯微鏡市場,企業的生產經營將騰躍至一個更高的格局。

    根據中國儀器儀表行業協會統計,2013 年至2015 年我國顯微鏡出口量約為200 萬台左右,年均進口5 萬台左右,出口數量遠高於進口數量,但出口金額遠低於進口金額,反映了中國進口的光學顯微鏡單台平均價格遠高於出口顯微鏡,國內高端顯微鏡市場依賴於進口產品。

資料來源:公開資料整理

    相關報告:智研谘詢發布的《2017-2022年中國光學顯微鏡市場供需預測及發展趨勢研究報告

    目前中國三甲醫院所使用的高端光學顯微鏡幾乎被徠卡顯微係統、蔡司、尼康和奧林巴斯壟斷。目前國內有能力開始生產高端顯微鏡的企業較少,如永新光學、麥克奧迪、舜宇光學等。若國內能夠製造出高性能、高可靠性的高端光學顯微鏡,無異是會麵臨極大的市場機遇。

    ④ 四大巨頭控製50%以上的市場份額,國內顯微鏡市場競爭激烈

    世界高端顯微鏡產業主要布局在德國和日本,德國是以徠卡顯微係統和蔡司為代表,而日本以尼康和奧林巴斯公司為代表,上述企業占據著世界顯微鏡市場50%以上的市場份額,其發展戰略左右著顯微鏡市場的走向。自上世紀70、80年代以來,中國顯微鏡製造逐漸承接了來自歐洲和日本的產業轉移,已能生產95%的教育類和普及類顯微鏡,我國作為世界顯微鏡生產大國,大大小小20 多家專業生產顯微鏡的廠家,但產品基本為教育類和普及類的顯微鏡,年營業額僅為18 億元人民幣,市場競爭激烈。

資料來源:公開資料整理

    目前世界市場對高端顯微鏡的需求在增長,中國市場這方麵的需求增長更快,超分辨顯微鏡在中國市場的增長更是超過20%。未來五年顯微鏡市場的發展在亞太地區將圍繞中國、印度、澳大利亞和中東國家。

    (2)顯微鏡市場概況及其需求

    教學、生命科學、納米技術以及半導體技術等領域的應用支撐著顯微鏡市場需求。2010 年至今,盡管歐債危機、中東政局震蕩等國際事件不斷爆發,顯微鏡市場依然保持了平緩穩定的增長勢頭,顯示了其具備一定的剛性需求,產品可替換性較低。目前美國作為世界的教育、科研大國,其教育支出、研發支出均位居世界第一,係全球最大的顯微鏡市場,消費全球顯微鏡市場的1/3,西歐及日本則緊隨其後。而以中國為首的發展中國家在教育、工業化、技術產業化、科研設施建設方麵仍有巨大的提升空間。

    未來隨著政府以及私人機構加大納米技術、半導體等新興應用領域的研發投資以及生命科學領域的蓬勃發展將推動顯微鏡的市場需求。在微型晶體管芯片和量子點製造領域,高分辨率顯微鏡的使用率提高中,新興的亞太和拉美市場存在尚待開發的機遇,也是促進顯微鏡市場未來增長的重要動力。

    根據2013 年的全球顯微鏡市場容量為56.8 億美元,從2014 年至2020 年的年均複合增長率預計為7.7%,到2020年全球顯微鏡市場容量預計將達到95.4 億美元。
我國作為全球顯微鏡生產大國,每年約有70%左右的顯微鏡用於出口。受益於全球顯微鏡市場的穩健發展,顯微鏡的產量與市場規模穩步提升,未來隨著國內外顯微鏡在教學、生命科學、納米技術以及半導體技術等領域的滲透,以及國內顯微鏡產品的升級替代,我國顯微鏡產業前景巨大。

中國顯微鏡產量(萬台)

資料來源:公開資料、智研谘詢整理


中國顯微鏡市場規模(億元)

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